چارلی دیویس برخلاف میل مادرش، بوکسور می‌شود. با افزایش موفقیت‌هایش، این مشت‌زن توسط افراد مشکوکی محاصره می‌شود، از جمله یک برگزارکننده بی‌اخلاق مسابقات به نام رابرتز که او را با وسوسه‌های گوناگون روبه‌رو می‌کند. چارلی خود را در مواجهه با تصمیم‌های سخت‌تری می‌بیند.

زنی در نیمه‌شب داخل یک قطار از خواب بیدار می‌شود، اما به یاد نمی‌آورد که چگونه به آنجا رسیده است. در ادامه خطر و تعلیق به سراغش می‌آید.